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防止業務員撞單的秘訣

防止業務員撞單的秘訣

為了防止業務員撞單,鵬為CRM系統設計了字段級重復驗證標準,可以多維度匹配重復字段的標準,進行重復判斷,當歷史數據中有重復客戶時,可以使用客戶合并功能,將兩個或多個重復客戶進行合并。操作方式如下:需在單據的新增頁面,點擊“設置布局”,進行字段的重復標準設置,如下圖所示:

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細致管理客戶資源

細致管理客戶資源

鵬為CRM系統針對公共客戶進行了細致的管理——客戶資源池,如:通過市場活動或是其它方式獲取的客戶資源,可以進行主動分配,也可以讓業務人員自己進行領用。并根據業務規則設置領用、回收、保護等條件。典型的客戶管理方式如:如 百度:按月付推廣費的,三個月后不付費,客戶就會自動放入公共池,誰領用了就...

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鵬為CRM擁有所有員工聯系方式

鵬為CRM擁有所有員工聯系方式

公司職員有很多,有每個人的手機號是不現實的,但是當我們有事情要找某個人的時候,需要向相關人員要電話號碼,如果有緊急的事情顯然會耽誤。鵬為CRM軟件設置有通訊錄模塊,設計的設計目的是:提供員工查看本公司的聯系方式功能。新建員工時,會填寫該員工的電話、家庭地址、電子郵件等通訊方式,此頁面調取職...

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鵬為CRM系統申請請假更方便

鵬為CRM系統申請請假更方便

員工每次有事情需要請假,都要面對面找到領導去請假,既費時又費力。鵬為CRM軟件設計有請假申請模塊,設計的目的是:提供員工請假申請功能,員工無需親自找領導口頭請假,只需在該系統中申請請假,部門管理人收到該請假申請后只需審核即可。

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企業可做到每筆報銷心中有數

企業可做到每筆報銷心中有數

企業人員過多,公司人員難免進行多種報銷,對于管理層來說,很難查看到此員工之前都報過哪些。鵬為CRM軟件擁有費用報銷模塊:業務員可以對公費進行登記報銷,管理者可以對每筆費用的支出做到心中有數,并可便捷的實現數據的統計及分析。

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實現數據的快速錄入

實現數據的快速錄入

企業在沒有使用系統工具時,數據大多會放在表格中記錄。開始使用時,數據一條條錄入既麻煩又繁瑣,鵬為CRM系統業務模塊都提供了導入、導出的配置功能,只需要開啟即可使用。同時在“系統導入日志”中可以查詢數據導入歷史記錄,在“數據導入中心”可以查詢每次導入沒有導入成功的數據。常規導入、導出功能在【...

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